全球能源结构变化或至煤炭需求长期下降

　　——2024年（第十五届）煤炭市场高峰论坛侧记

　　◎  本报记者 刘晓慧 通讯员 段晋芬

　　近年来，全球煤炭需求的变化，背后反映了能源转型和气候变化带来的深远影响。清洁能源的快速发展对煤炭使用形成了一定的抑制作用，但主要经济体电力需求的急剧上升，使得煤炭依旧在全球能源结构中占有重要地位。

　　近日，由中国煤炭资源网主办的2024年（第十五届）煤炭市场高峰论坛在南宁召开。本次论坛设置了宏观经济、煤炭、电力、钢铁等行业发展趋势的议题，重点邀请煤炭产业链各环节企业代表畅谈当前国内煤炭行业发展现状。论坛还特别设置了海外专场，邀请蒙古、印尼、俄罗斯、印度、澳大利亚等国嘉宾，分享各国煤炭市场现状及未来展望。

　　全球煤炭需求大致平稳

　　论坛上，就国内煤炭市场形势，相关专家表示，近年来，中国煤炭行业的运行现状呈现出供给增长、需求走弱、价格下行和盈利能力下降的趋势。向外看，百年变局全方位、深层次加速演进，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。向内看，有效需求不足、社会预期偏弱，推动经济持续回升向好仍面临一些困难和挑战。面对多重不确定因素，煤炭行业将继续因着宏观经济、能源、“双碳”政策、海外市场变化等而起伏。

　　根据国际能源署（IEA）最新发布的煤炭市场趋势报告，2024年和2025年的全球煤炭需求预计将基本保持不变。

　　国际能源署的《煤炭年中更新报告》指出，2023年，全球煤炭使用量增长了2.6%，达到历史新高水平，主要得益于全球最大煤炭消费国——中国和印度的强劲增长。欧洲的煤炭需求延续了2000年代末开始的下降趋势，主要是由于发电部门的减排努力。美国近年来的煤炭使用量也大幅减少，但2024年电力需求增加和从煤炭转向天然气的转换减少可能会减缓这一趋势。日本和韩国也在减少对煤炭的依赖。

　　结构性趋势表明，全球煤炭需求将达到一个转折点并很快开始下降。

　　2024年，全球煤炭产量预计将略有下降，此前一年则保持稳定增长。中国煤炭产量在两年惊人的增长后逐渐放缓。在印度，煤炭产量的提高仍在继续，预计2024年供应量将增加约10%。发达经济体的煤炭产量正在减少，这在很大程度上反映了需求的变化。今年上半年，中国国内煤炭生产下降，但全球煤炭市场供应充足。煤炭价格在2024年上半年保持在稳定范围内，但由于通胀压力，价格仍处高位。

　　中印市场需求抵消清洁能源增量

　　中国和印度作为全球最大的煤炭消费国，其需求变化直接影响全球煤炭市场的供需平衡。

　　按照国际能源署报告的观点，包括中印在内的主要经济体对煤电的激增需求抵消了水电逐步恢复和太阳能、风能迅速扩展的影响。

　　此次煤炭论坛海外专场的专家发言也印证了上述趋势。

　　中国煤炭经济研究会支部书记、副理事长梁敦仕就2024年进口煤市场及2025年展望进行了介绍与分析。他预测，2024年，随着我国经济稳中求进发展，国内煤炭消费需求将继续小幅增长或与去年持平。鉴于产能、安全生产监督等因素，国内煤炭产量增长的空间可能收窄，全年产量也可能持平或略有增长。煤炭进口增长可能达到5亿吨左右，但仍有一些不确定性。

　　BigMint公司铁矿石和煤炭经理Indranath Jha在论坛上分享了对印度煤炭市场分析及展望。他认为，随着印度铁水产量的预期增长，炼焦煤和喷吹煤的需求或将增长。城市人口的增长和工业活动的增加将推高电力需求，从而推高对非炼焦煤的需求。

　　印度尼西亚矿业协会执行董事Hendra Sinadia针对印尼煤炭行业前景展望表示，煤炭依然是印尼能源安全和经济发展的重要支柱。煤炭是印尼最大的出口创收商品。过去4年，印尼煤炭出口呈逐年增加的向好态势。2024年印尼煤炭出口量有望超5亿吨，略低于或略高于2023年实际出口量。

　　蒙古之金（马克）有限责任公司市场分析师Naran-Ochir Enkhtulga在分享蒙古煤炭市场分析及展望时提到，蒙古国超过90%的贸易活动是与中国开展的。截至2024年前8个月，蒙古国出口金额呈现同比增长6%的良好态势，达106亿美元。在这一增长进程中，煤炭出口额增加 3.724 亿美元，发挥了主要的推动作用。

　　针对俄罗斯煤炭行业现状、未来机遇和出口潜力，金属与矿业信息咨询公司煤炭部门主管Sergey Nedelin表示，在过去的14年里，俄罗斯动力煤产量一直处于3亿吨左右的水平。出口市场开拓是2010年至2018年产量增长的主要原因。2024年预计动力煤产量将比2023年下降4.5%。

　　伍德麦肯兹高级煤炭分析师李敏就澳洲煤炭市场作分析及展望时表示，随着印度需求不足，澳洲煤的现货供应改善，中国对澳洲现货定价影响力增强。

　　国内市场需求稳定，价格或小幅上浮

　　新疆作为中国重要的煤炭资源大省，其煤炭产业在国家能源战略中占据着举足轻重的地位。

　　9月12日，新疆煤炭价格指数正式发布。

　　新疆煤炭交易中心董事副总、首席分析师张奎表示，新疆四大煤田、伊犁、准东、吐哈、库拜，资源储量占全疆67%。2017年到2023年新疆煤炭产量在全国总产量的占比在逐步提升，从5.3%提升到了10%。2024年1-8月份32392.7万吨。预计全年接近5亿吨。

　　汾渭数字信息技术有限公司指数组经理刘燕君在针对中国煤炭发展态势及炼焦煤市场四季度展望分析中提到，汾渭预计，中国煤炭总需求量将于2026年前后达峰，随后高位下行，分煤种看，炼焦煤达峰时间早于动力煤。炼焦精煤需求基本已在2023年达到峰值，自2024年起将趋势性下滑；中国动力煤需求量将于2026年前后达到峰值随后进入下滑通道。

　　中国旭阳集团基金管理有限公司首席煤焦分析师杨澜就2024年焦炭贸易格局及未来展望表示，2021-2023年，国内焦煤产能进入净增阶段，从5.12亿吨增至2023年5.66亿吨。2024年，预估全年焦炭产能5.75亿吨，净增910万吨，但因利润收窄原因产量会开始有明显降幅，下降900万吨。2025年根据现有投产及焦企利润来看，产能增速放缓，后期将逐步进入市场化淘汰产能。

　　国能互通内蒙古网络科技有限公司部门副经理刘永丽在分析煤炭产业运行情况及展望时分析称，短期内，煤炭规划产能远水不解近渴，近几年核增产能挖潜殆尽，高位进口量表明国内市场供应仍有缺口。在国际环境复杂多变，地缘政治冲突加剧的国际形势下煤炭保供仍是重要任务。目前煤炭产业供需基本平衡，供应稳定、长协贸易关系稳定、终端企业库存同比偏高。预计四季度水电减量、冬季供暖需求增长会带动煤炭市场价格回升，但上浮空间有限。