中国动力逾百亿重大资产重组获证监会通过

2020.03.06   

此次重组，是为了消除中船重工与中国动力在柴油机业务领域存在的潜在同业竞争。



记者 |徐宁

中国船舶重工集团动力股份有限公司（600482.SH，下称中国动力）百亿级资产重组过会了。

12月18日晚，中国动力公告称，公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，获中国证监会无条件通过。

该交易事项中，中国动力拟向原中国船舶重工集团有限公司（下称中船重工）等八家企业购买它们持有的广瀚动力7.79%股权、长海电推8.42%股权、中国船柴47.82%股权、武汉船机44.94%股权、河柴重工26.47%股权、陕柴重工35.29%股权以及重齿公司48.44%股权。

中国动力购买的上述资产交易总价为100.63亿元。

同时，中国动力还拟向不超过十名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，募集总金额将不超过15亿元。

中国动力成立于2000年，为国内海军舰船动力及传动装备主要生产商。它是中船重工控股子公司，主要产品包括燃气轮机集成产品、汽轮机组及余热锅炉、高性能铅酸动力电池等。

此次重组和债券转股完成后，中船重工对中国动力的实际控制权并不会发生变化，但其对中国动力的持股比例将由64.79%下降至56.16%。

中国动力称，此次重组是为了消除中船重工与其在柴油机业务领域存在的潜在同业竞争，巩固公司的独立性，从而进一步推进整合公司内部的中高速柴油机业务。

今年10月，中船重工与中国船舶重工集团有限公司联合重组，新设中国船舶集团有限公司（下称中国船舶集团），中船重工现已整体划入中国船舶集团。

上述公司股权收购完成后，中国动力的净资产和净利润规模将得到提升。

公告显示，今年上半年，中国动力的净利润为5.27亿元，若重组完成，公司净利润将增至5.35亿元，同比增长1.51%。

此外，此次重组还有利于减轻中国动力下属子公司的财务负担、降低杠杆，从而加快转型进度。

中国动力称，受船舶行业市场低迷影响，近年来，公司部分民船动力配套业务负债率上升、营运资金压力增大。同时，由于国家军改持续推进，相关订单延后，导致其经营活动的现金流下降。

财报显示，2017年至今年1-9月，中国动力的现金流量净额分别为-3.97亿元、-11.78亿元和-10.95亿元。

为解决资金需求，中国动力主要通过银行贷款以及闲置募集资金来临时进行补流，这导致了公司资产负债率上升较快。

截至去年底，中国动力的资产负债率为45.92%，高于申万国防军工指数成分股同期资产负债率中位数38.93%。

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