山东黄金将溢价52%收购加拿大TMAC Resources

2020.05.11 NAI500   

中国顶级的黄金矿商之一山东黄金已同意将以1.49亿美元左右收购加拿大的初级矿业公司TMAC Resources (TSX: TMR)。

山东黄金将以每股1.75加元的价格，以现金方式收购TMAC全部股份，较该公司周四在多伦多证券交易所的收盘价高出4.2%，较TMAC过去20天加权平均股价溢价52%。

TMAC在给媒体的新闻稿中表示，山东黄金还承诺将以每股1.75加元的价格认购该公司新增发的1200万股普通股，总价1500万美元左右。

这将是过去几个月来，第三家加拿大表现欠佳的黄金生产商被规模更大、财务状况更强的黄金行业同行收购。

今年3月，Endeavour Mining (TSX:EDV)宣布将以10亿加元收购加拿大规模较小的Semafo (TSX: SMF)。Silvercorp Metals (TSX, NYSE: SVM)上月表示，将以1.05亿加元现金加股票的方式收购Guyana Goldfields (TSX: GUY)。

TMAC总部位于多伦多，2015年在多伦多证券交易所上市，IPO价格每股6加元。仅一年后，该公司股价就大幅上涨至每股19加元。但是由于黄金产量不佳，该公司股价自2018年1月以来一直处于下跌中。

该公司直到2019财年的第一财季才录得首次盈利，720万加元。

TMAC总裁兼首席执行官Jason Neal在今年1月启动了一项战略评估，以补偿令人失望的生产业绩，并探索潜在的替代方案，以实现股东价值最大化。

当时公布的方案包括为其位于加拿大努纳武特最北部地区的Hope Bay资产寻找买家，或确定一家合资伙伴。该公司表示，还将考虑吸引富有的股东，或获得其他形式的长期融资。

TMAC拥有的Doris金矿是Hope Bay项目区内唯一运营的资产。据该公司网站称，该矿于2017年开始商业生产，截至2019年底，已探明和基本探明储量约为354万盎司黄金。

TMAC目前还处在开发Hope Bay第二座地下矿山Madrid North的早期阶段，该公司还完成了在Hope Bay项目区扩大生产的预可行性研究。

TMAC最大的股东包括全世界最大的黄金生产商纽蒙特Newmont (NYSE: NEM) (TSX: NGT)和Resource Capital Funds。该公司表示，两大股东已签署投票支持协议，以支持该交易。

交易还将需要在5月份举行的股东特别会议上获得至少三分之二的投票批准，以及获得加拿大和中国的监管部门批准。

英文来源：Mining.com

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