2020年上半年中国耐火材料工业生产运行情况分析

中国耐火材料行业协会 李永全 　　耐火材料生产情况　　1月~6月，同口径统计全国耐材产量为1048.22万吨，同比降低13.75%。其中致密定型耐火制品产量为561.07万吨，同比降低16.34%；保温隔热耐火制品产量为31.20万吨，同比增长5.94%；不定形耐火制品产量为455.96万吨，同比降低11.51%。致密定型制品中，含碳制品138.65万吨，同比下降3.35%，功能制品23.32万吨，同比下降14.4%。致密定型制品下降幅度较大，主要是因为基建用耐火材料受疫情的影响更大。 　　耐火材料主要生产省（市）产量也出现不同程度的下降。今年上半年，河南省产量为335.31万吨，同比下降36%；辽宁产量为220.3万吨，同比下降2.22%；山东产量为123.54万吨，同比下降3.37%；江苏产量为72.27万吨，同比下降5.53%；浙江产量为69.79万吨，同比下降13%。需要说明的是，由于今年中国耐火材料行业协会统计方法进行部分调整优化，上半年比较基准量选取是按2019年年终核实的最终年产量的一半取值的，因此同比数据偏差较大。另外，部分地区产量增长原因是各级协会鼓励更多的企业上报，样本数较上年度有所增长。统计归属口径调整也造成了一些变化。 　　总体上看，2020年上半年大部分地区和企业的耐火材料生产，受疫情的影响还是比较大的。 　　耐火原材料进出口贸易情况　　1月~6月，全国耐火原材料进出口贸易总额为16.18亿美元，比上年同期降低20.01%。其中出口贸易额为15.01亿美元，同比下降18.28%；进口贸易额为1.17亿美元，同比降低37.09%。 　　全国耐火原材料出口总量为280.15万吨，同比降低4.76%。其中耐火原料出口量为206.37万吨，同比降低2.4%；耐火制品出口量为73.78万吨，同比降低10.80%。 　　出口价格方面，电熔镁砂出口量同比小幅增长，约5.72%，但出口平均价格仍有较大幅度下降；棕刚玉出口量同比较大幅度下降，但出口平均价格略有增长。耐火粘土、烧结镁砂、白刚玉、碳化硅出口量和出口平均价格都有不同程度的下降。 　　耐火制品出口方面，碱性制品出口量同比略增长1.34%，而平均出口价格同比大幅度下降；铝硅质制品出口量同比大幅降低26.98%，但平均出口价格同比增长15.54%；其他耐火制品的出口量同比降低4.89%，平均出口价格同比降低11.77%。 　　耐火材料行业运行特点　　产量下降，受疫情影响各有不同　　1月~6月，耐火制品产量同比降低13.75%。除隔热制品略有增长外，其他品种产量均有不同程度的降低。致密定形制品中除硅砖外，粘土砖、高铝砖和镁质砖均大幅下降，分别下降23.54%、25.22%和24.97%；“保运行”的消耗类耐火材料品种，受疫情影响小一些，基建用耐火材料企业受疫情的影响和冲击更大、更直接一些。 　　从地区上看，浙江、江苏、山东等产区受疫情影响要小一些。其主要原因是当地传统优势产业的品种结构和客户质量较好，竞争力较强。其他产区的企业受疫情的影响要更大一些。 　　耐火材料出口量下降　　1月~6月，国内耐火原材料出口量和出口平均价格全面下降。仔细分析，针对不同的出口市场和出口产品结构，其中还是有区别的。从需求端看，国外受疫情影响时间较长，整个经济影响面较大。直接表现是北美、欧盟上半年的钢铁产量下降幅度为18%左右。但独联体国家下降幅度较小，约4.1%。东南亚市场中，泰国钢产量受疫情的影响要大一些，越南的钢产量上半年还增长4.6%。但出口市场的需求端受压，据维苏威和奥镁发表的2020年半年报，两家行业龙头2020年上半年耐火材料销售收入下降19%~22%，反映了国外钢铁市场对耐火材料需求端的变化和压力。上述企业对耐火原料的需求也会有所减少，但上半年国内耐火原料出口量同比降低幅度较小，约2.40%，这说明耐火原料的出口市场基本稳定，贸易量的下降主要是价格下降幅度较大所致。 　　耐火制品出口方面，今年上半年，小型出口企业的出口业务受疫情影响较大，大型出口企业虽然也有所影响，但幅度不大。总体上看，碱性耐火制品上半年的出口量是增长的，幅度为1.34%。有一部分市场，在7月份已经出现了反弹。国内耐火材料在国际市场上的竞争优势依然强劲。相信随着国外钢铁业的恢复，耐火材料出口市场会得到恢复。出口市场也会进一步向优势企业集中。 　　国内市场与国外市场相互影响方面，部分出口原材料因出口受阻，回到国内市场参与竞争，导致国内市场价格受压，上半年已有表现，但制品市场价格影响不太明显。国内市场的价格回落，主要原因还是行业产能过剩所致。 　　重点耐材企业中有11家亏损 　　2020年上半年，重点企业中亏损企业11家，占比14.47%，较2019年有所增加。亏损企业亏损额3.21亿元，比上年同期增加3.0亿元。 　　应收账款略有增长　　6月末，重点企业应收账款总额164.61亿元，同比增长6.26%。重点企业中，应收账款上升的企业44家，上升面57.89%。其中上升20%以上的企业20家，上升面26.31%。值得关注的是有3家生产企业应收账款同比上升50%以上，不仅增加了企业的资金成本，也将严重危及企业的经营安全。 　　重点耐材企业利润率同比下降　　协会通过对76家重点耐材企业经营情况调研显示，耐材产量527.50万吨（含部分耐火原料）同比降低12.35%；销售收入253.38亿元，同比降低7.92%；实现利润14.41亿元，利润率5.69%，同比下降39.15%，但行业龙头的优势仍然明显。 　　下半年耐火材料行业运行预测　　耐火材料行业目前的竞争格局复杂多变　　行业产能严重过剩、第一季度耐火原料价格下行、钢厂效益下滑、因疫情造成的部分出口产品受阻等因素，造成了目前国内耐火材料市场复杂的竞争局面。行业自律、抱团取暖、共克时艰是耐火材料企业的共同呼声。 　　业内长期存在的产能严重过剩、产业集中度低、市场竞争主体数量庞大，是耐火材料行业多年存在的问题。近年来，由于国家鼓励企业转型升级、企业进园区、节能减排等多种因素，一方面极大地提升了行业的装备水平，改变了耐火材料企业的面貌，但也同时造成了产能的进一步扩张过剩。目前的竞争主体和格局复杂多变，出现了“低于成本价竞争”等行为，小企业对大客户的市场在积极争取，大企业也在积极抢占低端客户市场。上半年耐火原料价格的下行变化，逐步传导至制品企业，综合效应已经显现。除高铝原料及高铝、硅质制品市场价格相对稳定外，上半年许多产品市场价格均大幅下降，碱性制品及特种耐火材料价格下降幅度较大。招投标业务中，低于成本价中标现象时有发生。比如镁钙砖制品的出厂价格，目前就远低于成本价。部分钢厂要求降幅达20%左右，远远超过耐火材料制品企业的利润水平和承受能力。镁砂原料生产企业、碱性制品比例较高的企业，面临的市场压力更大一些。协会呼吁，加强行业自律、共克时艰，共同抵制低于成本价的市场竞争行为发生。 　　2020年耐火材料行业压力大、挑战多　　中国耐火材料行业协会调研发现，部分产品档次和客户档次较高的耐火材料制品企业，上半年的生产经营生产受疫情影响不是太大，经营状况和利润水平明显优于行业平均水平，这说明市场资源还在继续向优势企业集中。随着疫情防控阶段性成效进一步巩固，国家对冲疫情影响的宏观政策力度加大，积极的财政政策更加积极有为，稳健的货币政策更加灵活适度，要素市场化配置改革进一步深化，“六稳”“六保”政策措施效果逐步显现，将为耐火材料行业推动高质量发展提供有利的外部环境，优势企业仍将有较好的发展机会。 　　上半年行业运行情况表明，耐火材料行业经受住了新冠肺炎疫情的考验。新冠肺炎疫情发生以后，中国耐火材料行业协会和全行业坚决贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院、中国钢铁工业协会以及企业所在地各级政府的决策部署，在做好疫情防控工作的同时，努力保证行业生产经营的正常运行。上半年全行业未发生耐火材料供应短缺而影响钢铁、建材、有色金属等行业的生产和客户需求的案例。 　　2020年将是耐火材料行业充满挑战的年份。市场需求端的变化、原料和制品价格的下行、国内市场和国外市场的共振反应，是耐火材料全行业面临的共同挑战。千方百计地维护市场稳定，是耐火材料行业共同的愿望。中国耐火材料行业协会呼吁会员企业不要盲目新增产能，加强行业自律，反对恶性竞争，形成维护市场稳定的合力。中国耐火材料行业协会将与全体会员企业一道，加强与上下游行业沟通，秉持互利共赢、相互支持的理念，加强产业链协同，共同维护公平、公正、稳定的市场秩序，共克时艰，为耐火材料行业的高质量发展共同努力。