中国目前主导全球锂电池供应链 但欧洲正在崛起
2020.09.24 长江有色金属网
2020年彭博新能源财经的锂离子电池供应链排名中，中国迅速赶超了过去十年间几乎一直领先全球的日本和韩国，成为全球头号玩家。根据彭博新能源财经的数据，中国电池产业之所以大获成功，一方面受国内高达72GWh的庞大电池需求的推动;另一方面，中国掌控了全球80%的电池金属精炼产能、77%的电芯产能和60%的关键原材料产能。
2020年，日本和韩国在全球锂离子电池供应链排名分别位列第二和第三。日韩两国在电池和四大关键原材料制造方面优势明显，但在电池金属精炼和开采方面的影响力不及中国。与中国相比，日韩两国可通过环境和RII(监管、创新和基础设施)的优势弥补原材料供应链的劣势。
“彭博新能源财经储能研究负责人James Frith表示。“过去十年，中国重金扶持电池供应链发展，辅之以激励政策，现今占据行业主导地位实属意料之中。例如中国电池制造商宁德时代，从默默无闻到世界领先仅用了不到十年。未来十年，欧洲和美国会试图打造各自的电池行业先锋，对在两地新增电池产能的亚洲电池大厂发起挑战。欧洲已经加大供应链布局力度，有意在原材料价值链各环节攫取更大的价值，但美国在这方面的反应较慢。”
彭博新能源财经的锂离子电池供应链排名根据各国目前的发展路径，确定各国目前和2025年在锂离子电池供应链中的位置。排名主要考察各国的五个供应链关键指标：原材料、电芯及关键原材料制造、环境、RII和终端需求(包括新能源汽车和储能)。在总排名中，五个关键指标的权重相同。
随着新能源汽车需求增长，在汽车生产所在地就近建立电芯工厂的需求日益明显。欧洲本地化电芯产能布局正在加速，受此带动，供应链其他环节也将逐渐向欧洲转移。在欧洲本地化电池供应链快速发展和欧洲严格环境标准的共同推动之下，共有五个欧洲国家进入2020年锂离子电池供应链前十。
我们基于目前各国锂离子电池供应链的发展趋势，提出对2025年锂离子电池供应链排名的预期。然而，如果某国出台了有针对性的政策和监管规则，则仍有足够的时间来提升排名。美国在2020年排名中位列第六，但今年大选后，局势可能出现转机。若美国加大对原材料的投资、推进新能源汽车普及，就有望在2025年赶超日本和中国成为第一。欧洲大陆的动力电池需求高达152GWh，是英国市场规模的五倍左右，若英国无法进入广阔的欧洲市场，其2025年实际排名可能不及预期。
“彭博新能源财经金属和矿业研究负责人吕天菲补充道：“许多原材料生产国关注的一大重点是如何进军价值链高附加值环节、吸引更多电池制造等下游投资。占领制造业价值链高价值环节的制胜因素包括电池行业的环境足迹、成本低廉的清洁电力、技术娴熟的劳动者，以及推动电池需求增长的激励政策。就发展电池产业链下游而言，上述因素或许比垄断某一关键金属矿产更为重要。”
供应链可持续性和碳排放量的重要性日益凸显。确保原材料加工和电池制造使用低碳电力已成为重中之重。法国的环保类指标得分最高，主要因为其电网碳排放量表现出众，2019年电网排放水平低至28克二氧化碳/千瓦时。欧盟委员会和美国民主党总统候选人拜登都提出引入碳边境税，或许能为供应链本地化创造优势。
“彭博新能源财经电池原材料首席分析师Kwasi Ampofo表示，“原材料、人才和基础设施是吸引投资进入价值链的关键。中国除了大规模投资全球各地的关键矿产开采产能外，在金属精炼方面也领先全球，因此才具备成功超越日本和韩国的优势。其他国家若想成为打入锂电池价值链、成为头号玩家，除了支持上游金属开采和精炼产能发展，还需制定环境保护政策。”
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