紫金矿业60亿元可转债发行过会

2020.10.10 中国黄金网   

　　9月27日，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第143次工作会议对紫金矿业公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。紫金矿业可转债发行获得发审委免聆讯通过，在取得正式核准批文后即可启动发行工作。

 　　紫金矿业这次可转债工作于4月中旬开始酝酿，经过前期充分的沟通和准备，于6月12日董事会审议并通过了公开发行可转债预案，可转债项目正式启动。

 　　在公司股东大会、董事会、经营班子及有关部门、权属企业的支持下，公司发行团队会同安信证券、至理律师事务所等中介机构，认真落实募投项目，全面梳理集团及权属企业的合规运行情况，先后形成了数百万字的工作底稿、申报及回复材料，并于7月28日完成材料申报，其间完成多轮反馈意见答复。由于申报材料扎实，准备工作充分，9月27日获得证监会免聆讯过会。

 　　这次可转债发行申请从正式启动至过会，紫金矿业仅仅用了107天的时间，在审时间仅为60天，打破了保荐机构安信证券历史上再融资的速度纪录，在资本市场跑出了“紫金速度”。

 　　这次可转债的募集金额为60亿元，募投项目为Kamoa-Kakula铜矿项目、Timok铜金矿上部矿带采选工程和黑龙江铜山矿采矿工程项目。

 　　这次可转债发行是公司继2019年成功完成公开发行A股80亿元后的新一轮再融资项目，是借助资本市场实现公司国际化发展的重要举措，对优化公司财务结构、增强发展后劲有重大意义。

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