紫金矿业60亿可转债发行成功

2020.11.27 中国矿业新闻网

11月24日晚间，紫金矿业发布公告，完成A股公开发行可转债，拟于11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫金转债”，代码为“113041”。本次发行获得了市场的广泛认可，新老股东及投资者申购踊跃。从10月30日披露发行公告至发稿日，公司A股上涨了31%，收报9.15元/股；今年初至今，公司A股上涨接近翻番，总市值达到2300亿元。

本次可转债发行规模为人民币60亿元，主体评级及债项评级均为AAA，初始转股价格为7.01元/股。发行向在股权登记日登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分，采用网上向社会公众投资者公开发行的方式进行。根据上交所和中国结算上海分公司的数据，最终向原A股股东优先配售的金额为46.69亿元，占本次发行总量的77.81%，原股东基于对紫金的了解，充分看好紫金发展，积极参与配售；向社会公众投资者发行的金额为13.31亿元，占本次发行总量的22.19%，网上有效申购数量为73.3亿手（7.33万亿元），中签率为万分之1.8。

本次可转债工作于6月12日公司董事会通过后正式启动。在各级领导、大股东及相关部门和单位的支持和帮助下，短时间完成材料组织申报，于9月27日获得证监会免聆讯过会，于10月22日取得证监会核准批文。取得批文后，公司迅速启动并完成发行。项目从正式启动至完成上市仅5个多月，其中，从公告可转债发行预案至获得证监会免聆讯过会，仅用了107天；从取得批文至募集资金到账，仅用了18天，跑出资本市场“紫金速度”。

截止到11月9日，可转债资金已全部汇入公司募集资金专户，公司在第一时间对金山香港、黑龙江铜山矿业进行增资，助力募投项目卡莫阿-卡库拉铜矿、塞尔维亚Timok铜金矿、黑龙江铜山矿的建设，上述三个项目建成投产将大幅提升公司矿产品产量，推动紫金矿业实现跨越式发展。

本次成功发行可转债，是紫金矿业借助资本市场实现全球化发展的重要举措，短期内可提升公司资金流动性，增强抗风险能力；长期来看，随着可转债未来陆续转股，公司资本金将得以补充，资本结构逐步优化，可持续发展能力将进一步提升。

网站编辑：宫莉