紫金矿业60亿可转债发行成功

2020.12.02 中国黄金网   

  近日,紫金矿业发布公告称,完成A股公开发行可转债,拟于11月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“紫金转债”,代码为“113041”。

   这次发行获得了市场的广泛认可,新老股东及投资者申购踊跃。从10月30日披露发行公告至发稿日,公司A股上涨了31%,收报9.15元/股;年初至今,公司A股上涨接近翻番,总市值达到2300亿元。可转债发行规模为人民币60亿元,主体评级及债项评级均为AAA,初始转股价格为7.01元/股。

   截至11月9日,可转债资金已全部汇入公司募集资金专户,公司在第一时间对金山香港、黑龙江铜山矿业进行增资,助力募投项目卡莫阿-卡库拉铜矿、塞尔维亚Timok铜金矿、黑龙江铜山矿的建设,上述三个项目建成投产将大幅提升公司矿产品产量,推动紫金矿业实现跨越式发展。

   这次成功发行可转债,是紫金矿业借助资本市场实现全球化发展的重要举措,短期内,可提升公司资金流动性,增强抗风险能力;长期来看,公司资本金将得以补充,资本结构逐步优化,可持续发展能力将进一步提升。

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