全面禁止进口固废对相关行业影响几何？

导语：11月25日，生态环境部、商务部、国家发展和改革委员会、海关总署联合发布了《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》，从2021年起，中国将全面进入禁止进口固废时代。我国固废进口主要包括废塑料、废纸、废金属等，近年来再生资源消耗量逐渐增加，禁止进口固废对于塑料、造纸及金属行业将或多或少的产生一定影响。

11月25日，生态环境部、商务部、国家发展和改革委员会、海关总署联合发布了《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》（以下简称《公告》）。《公告》规定，2020年1月1日起禁止以任何方式进口固体废物；生态环境部停止受理审批限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证的申请。对于2020年已发放的许可证应在证书载明的2020年有效期内使用，逾期自行失效。该《公告》的出台标志着从2021年起，中国将全面进入禁止进口固废时代。

我国固废进口主要包括废塑料、废纸、废金属等，近年来随着企业对于资源的综合利用，以及降本增效意识的增强，再生资源的利用逐渐提升，但国内再生资源的回收率以及产品质量、价格等并不具备充足的优势，因此固废进口一度成为这些行业很好的原料补充，此次全面禁止固废，进口量将降至0，预计这对于相关行业的影响会各有不同。

1.废塑料：影响已消化，本土再生承袭使命

一直以来，进口废塑料在中国再生塑料行业的原料环节扮演着重要角色，其作为一种补充手段来弥补国内废塑料的供给不足。但长期操作中废塑料进口环节频繁出现环境与经济问题，近几年“禁废”以成为主流趋势。

通过图1可以看出，2017年之前中国废旧塑料年进口量在700万吨以上， 2017年国务院办公厅发布了“禁废令”，废塑料进口量大幅下降，2018-2019年仅有少量进口，2020年进口量降至0，实际上禁止进口固废在塑料行业的影响已经有所消化。一方面，我国国内再生资源行业快速发展，填补了部分进口缺口；另一方面，进口再生塑料颗粒并未在禁止之列，通过增加进口再生塑料颗粒一定程度上弥补了废塑料进口下降的缺口。此外，原生料产能的增长也替代了部分再生料。

2.废纸：废纸供给缺口增大，造纸成本或将上升

我国包装纸造纸原料配比中废纸占95%左右，由于我国废纸回收率仅有50%，与部分发达国家80%左右的回收率相比还存在较大的差距，同时我国废纸（以下简称“国废”）中部分在消费后不能回收，且考虑造纸工艺上的损失，我国废纸有较大部分来自于进口。

从品质上来看，与国产废纸相比，进口废纸的木纤维含量要高于国产废纸。由于我国造纸原料混杂，导致废纸的木纤维成分低，难以用来生产高档纸和纸板。并且，由于我国的废旧物资回收体系还不完善，废纸收购环节比较多，导致国产废纸价格与进口废纸价格相差不大，因此对企业来说，使用进口废纸的意愿是强于国内的。卓创资讯统计数据显示，2019 年我国废纸消耗量为6688.8万吨，其中 1036.3万吨来自进口，进口依存度为15%，而2018年之前的数年当中进口依存度高达25%-40%。

2020年我国废纸进口一步下降，1-10月进口量为509.8万吨，从2021年起这一数字将降至0，这一部分的损失将不得不通过以下渠道解决：

第一，增加进口废纸浆。目前的情况来看，国内纸企已经纷纷加大了废纸浆的进口。2019年中国进口废纸浆92.3万吨，较2018年增长了204.6%。2020年1-10月累计进口166.7万吨，预计全年进口量在200万吨左右，相当于进口废纸约220万吨，但仍远远无法弥补禁废导致的废纸供给缺口。另外，国外废纸浆产能有限，加上目前国内也没有出台相关废纸进口标准，废纸浆进口仍具有一定的局限性，并且我国废纸浆进口量的大幅增长也不排除导致进口价格上涨而造成造纸成本增加的可能。

第二，尽快完善废纸回收体系，提高国产废纸品质。 目前我国的废纸回收率在50%左右，而很多发达国家的废纸回收率在80%以上，我国的废纸回收率远低于世界平均水平。要想减少对进口废纸的依赖，必须尽快完善我国的废纸回收体系，提高国产废纸品质。不过短期内进口废纸量大幅萎缩，国内原材料将会进一步供应不足，国内废纸缺口也会进一步扩大，国废替代性需求上升，或将推动国废价格上涨。

第三，增加成品纸进口。在外废禁止进口后，废纸供应缺口放大，进口成品纸也是转移压力的方式之一。海关总署数据显示，2020年1-10月份，国内瓦楞纸进口量319.24万吨，同比上涨了180.77%；箱板纸进口量324万吨，同比上涨了89.67%。预计在全面禁废后，明年包装原纸进口量还将出现较大幅度的增长，尤其是质量较好的成品纸。

3.废金属：政策对冲，影响有限

废钢是一种可循环利用的再生铁素资源，主要用于短流程中的钢铁冶炼。从美国、欧盟、日本等钢铁产业发展的历史来看，当粗钢产量达到一定水平后，以废钢为主要原料的短流程炼钢比重越来越大，这是钢铁行业发展的一般规律。另外从生产角度讲，基于废钢的短流程要比基于高炉的长流程更节能、更环保，且更具成本优势，对铁矿石也有明显的替代作用。

自2017年以来，国家不断收紧废钢进口政策，导致国内废钢进口量急剧萎缩（如图3所示）。不过废钢近年来最高进口量也仅有200余万吨，与我国超过2亿吨的废钢铁资源产量相比不值一提，因此禁废对于废钢的影响较为有限。另外，现阶段行业内多家单位联合起来共同加快推进《再生钢铁原料》国家标准的制定和颁布实施，《再生钢铁原料》国家标准对高品质再生钢铁原料进行分类及规定，同时禁止低档次、夹带危险品、污染物的废钢进口，可以规范和提升国内再生资源回收利用水平，充分利用好国内国际高品质的再生资源，后期不排除对于优质废钢放开进口的可能。

废铜方面，2020年10月，国家调整再生铜进口政策，规定从2020年11月1日起，符合《再生黄铜原料》（GB/T 38470-2019）、《再生铜原料》（GB/T 38471-2019）、《再生铸造铝合金原料》（GB/T 38472-2019）标准的再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料，不属于固体废物，可自由进口。同时我们看到，我国进口废铜的数量较为有限，如果刨去上述再生铜原料，此次禁废对于废铜的影响极为有限。

禁废对于废铝的影响也相对较小。2016年以来我国废铝年平均进口量仅有200万吨左右，与国内原铝产量相比数量有限。之前企业之所以会采购进口废铝，都是需要铝破碎料，但现在国内的破碎料也相对增多，部分企业已经不愿意用进口的废铝。由于美标、日标等合金成分、硬度等有稍许区别，有企业会反应国外废铝偏硬，反倒不适合进一步加工。此外，禁废对国内铝业自给自足的发展也是有利的。国外废料涌入，国内废料会处于相对过剩状态，无疑会打压废铝价格。我国现在也处于废料报废周期之内，势必会增加国内废铝量。禁止废铝进口，我国废铝消化会更快一些，所以全面禁废对于国内市场良好发展是有一定支撑的。

整体来看，2021年起全面禁废对于我国的塑料及金属行业影响较小，但对造纸行业会产生一定影响。废纸进口取消，虽然可以通过进口废纸浆、进口成品纸，以及加大国废循环等来进行弥补，但这些措施很可能会对纸企的生产成本造成一定程度的增加。不过从积极的方面来看，全面禁废将推动我国再生资源回收与垃圾分类回收“两网融合”，完善垃圾分类制度，借垃圾分类的东风，形成较为完善的再生资源回收利用网络，提高再生资源回收效率，壮大全产业链发展。