淡水河谷迈出剥离煤炭业务第一步

2021.01.25 矿业界   


莫阿蒂泽煤矿

1月20日，淡水河谷与三井物产株式会社（以下简称“三井”）就收购其持有的莫阿蒂泽煤矿和纳卡拉物流走廊的股份签署意向性协议。根据协议，双方将有序推动三井从莫阿蒂泽煤矿和纳卡拉物流走廊退股，这也是淡水河谷向剥离煤炭业务迈出的第一步。

根据协议，淡水河谷收购三井在莫阿蒂泽煤矿持有的15%股权、在纳卡拉物流走廊持有的50%股权以及所有其他少数信用债的主要条款。双方的目标是在2021年完成收购，具体完成时间取决于最终协议的确定和收购先决条件的实现。

协议明确，淡水河谷将以每股1美元的价格收购三井在莫阿蒂泽煤矿和纳卡拉物流走廊持有的股份。交易完成后，淡水河谷将合并纳卡拉物流走廊实体及其所拥有的全部资产和负债，包括纳卡拉融资项目。整合项目融资意味着，莫阿蒂泽煤矿每年约3亿美元与纳卡拉物流走廊税费相关的运营费用（影响煤炭业务息税折旧摊销前利润）将被重新归类至财务费用、债务摊销、可持续资本和其他类别，煤炭业务息税折旧摊销前利润也将相应增加。纳卡拉融资项目的未来再融资和收购完成后的结构简化预计每年可节省2500万美元。

在收购三井股份并简化治理结构与资产管理流程后，淡水河谷将启动煤炭业务的剥离工作，届时，淡水河谷将在维持莫阿蒂泽煤矿和纳卡拉物流走廊运营的前提下，寻找对这些资产感兴趣的第三方。

END

推荐阅读

{{panelTitle}}

  • 头像
    头像
    {{comment.username || '匿名'}}
    {{ new Date(comment.createTime.replace(/-/g, '/')).format('yyyy-MM-dd') }}
    • {{ childComment.username || '匿名' }}：
      • 查看更多
暂无评论，快来抢占沙发！