国内铁矿石开发迎来机遇期

　　随着有关部门对国内铁矿项目的大力推动，国产铁矿勘探投入、矿山开发的政策和投融资环境正在大力改善

　　◎  本报记者 李平

　　“近年来，随着有关部门对国内铁矿项目的大力推动，国产铁矿勘探投入、矿山开发的政策和投融资环境正在大力改善，开发力度也逐步加大。”中国冶金矿山企业协会秘书长姜圣才近日表示，国内铁矿石开发迎来机遇期。

　　中长期钢材需求将呈缓慢下降态势

　　钢材市场需求持续低迷。2021年以来，政策调控环境趋紧、房地产先行指标疲弱、机械工业增加值增速放缓，建筑行业和制造业需求减弱。2021年，我国钢材消费量为9.47亿吨，同比下降4.8%。2022年，受疫情多发及经济下行压力较大等因素影响，下游用钢领域和行业的需求出现明显减速，房地产行业低迷，机械工业增加值增幅回落，汽车产销双降，人们对家电等消费意愿不强，造船完工量下降。

　　姜圣才透露，2022年1-6月，我国钢材消费量（不考虑库存变化）4.7亿吨，较去年同期下降7.4%。

　　需求低迷的同时，钢铁产量大幅下降。2020年，我国粗钢产量10.65亿吨，同比增长5.2%，创国内粗钢年产量新高；生铁产量8.88亿 吨，同比增加4.3%。从2021年起，实施粗钢产量调控，全年粗钢产量10.35亿吨，同比下降2.8%，为“十三五”以来的首次负增长，也是近39年来的最大降幅；生铁产量8.69亿吨，同比减少4.3%。

　　对于今年的钢铁产量，姜圣才给出了一组数据。1-7月，我国粗钢产量6.09亿吨，同比下降6.4%，日均粗钢产量262.7万吨，同比下降6.5%。即使全年保持这个降幅水平，也将创下改革开放以来我国粗钢产量的最大降幅。1-7月，生铁产量5.11亿吨，同比减少4.5%。

　　不过，姜圣才对2022年我国钢材总体需求还是持乐观态度。

　　一是基础设施投资增速将加快。5月31日，国务院发布扎实稳住经济一揽子政策措施，其中包括：有力有序推进“十四五”规划102项重大工程实施，加快推进一批论证成熟的水利工程项目，加快推动交通基础设施投资，因地制宜继续推进城市地下综合管廊建设等。

　　“随着稳增长、促消费一揽子政策的落地实施，尤其近期疫情防控形势的好转，各地复工复产加快，物流堵点断点打通，产业链供应链进一步恢复，经济运行好转，钢材生产消费较大幅度下滑的态势将得到有效遏制。”在姜圣才看来，下半年，钢材需求将有所回升，预计全年钢材消费量呈现小幅下降态势，但仍将保持高位。

　　二是主要下游用钢行业有望回暖。房地产管控政策总体呈宽松化趋势。预计随着相关政策落地实施，房地产运行有望实现平稳修复。同时，预计全年机械行业工业增加值仍将保持增长。此外，预计汽车产销大概率将实现增长。

　　三是资金及流动性保持合理充裕。截至6月底，新增地方专项债发行规模逾3.4万亿元，占全年新增专项额度的99%（剔除中小银行专项债）。上半年，人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。资料显示，截至6月25日，已有1.7万亿元留抵退税款退到纳税人账户，其中39%用于增加采购原材料。

　　姜圣才表示，综合行业走势研判，中长期钢材需求维持高位并将缓慢下降。

　　到2035年，我国基本实现社会主义现代化，人均国内生产总值达到中等发达国家水平。国家统计局数据显示，2021年末，我国常住人口城镇化率64.72%，与发达国家水平相比，仍有较大提升空间。

　　因此，姜圣才预计，由于城镇化仍在持续，国家对基建投资持续发力，钢材需求量不会快速下降。但随着经济发展方式转变和产业结构调整，以服务业为代表的第三产业将实现较快增长，第二产业所占比重持续下降。在“碳达峰、碳中和”目标和政策引领下，中长期钢材需求量将呈缓慢下降态势。

　　正视影响铁矿资源保障的客观因素

　　综合国内矿山运行情况看，国内矿山生产稳中有增。姜圣才表示，上半年，冶金矿山统筹疫情防控、提产增量、安全生产，规模以上企业铁矿石原矿产量53283万吨，同比增加4202万吨，增长8.6%。

　　从我国铁矿石供需情况看，国内铁矿石需求逐月增长，库存持续下降。根据快报数据，上半年，国内生铁生产累计消费铁矿石量约7.03亿吨，而实际供给量7.13亿吨左右。姜圣才认为，国内生铁供给和需求基本匹配，整体处于偏紧状态。但受海外主流矿山发货量恢复增长预期影响，供需基本面总体中性偏强。

　　近年来，铁矿石价格出现剧烈波动。2011年在170美元/吨以上，2015年底跌至38美元/吨，随后波动上涨。2020年以来，铁矿石价格大幅攀升，并于2021年达到230.59美元/吨的最高点。之后，随着粗钢产量的下降，中国铁矿石需求减少，铁矿石价格逐步回落。2021年底，铁矿石价格在120美元/吨左右。从进口均价看，2021年中国铁矿石进口均价164.3美元/吨，达到历史最高水平，进口铁矿石呈现“量减价增”现象。

　　2022年以来，铁矿石价格呈现“先扬后抑”趋势。

　　“铁矿石价格剧烈波动，导致钢铁上下游利润分配再次失衡，并呈加剧状态。”姜圣才列举了五大结构性失衡：　　

　　一是全球铁矿石需求结构不均衡：我国消费了全球近70%的铁矿石。

　　二是我国铁矿石供应结构不均衡：我国铁矿石需求量的80%依靠进口。

　　三是我国进口矿石供应结构失衡：我国铁矿石进口量的80%来自澳大利亚和巴西。

　　四是我国铁矿资源品种结构失衡：我国富铁矿石查明资源储量占比仅1.2%。

　　五是钢铁产业链流程结构不均衡：产业上下游生产工艺和时间周期不对等。

　　不得不承认，国内铁素资源保障能力不足，这是不争的事实。但也必须正视影响国内铁矿资源保障度的一些客观原因：

　　一是国内矿产量占总需求比重低（约20% ）。资源条件差，平均原矿品位31%，需磨选；而且多数资源埋深大，需地采。与此同时，环保要求严，税费成本偏高，融资难度较大，审批流程长。此外，行业热度低，综合发展环境较差，行业投资热情较低。

　　二是权益矿占进口矿比重低（不足10%）。已投项目未开发，多数项目投资额巨大，成本相对较高，投资者难下决心。难寻优质新项目，“走出去”较晚，优质资源已被国际大型矿业公司掌握。

　　三是定价话语权弱。供应端高度集中，四大矿出口量占全球铁矿贸易总量约70%。需求端相对分散，国内产量前十钢企集中度不高。价格指数不合理，目前市场普遍采用普氏指数，其取样不透明，且样本量小。

　　四是废钢产出量尚未达到大规模增加。行业较为分散，废钢加工企业整体水平参差不齐，回收利用体系不健全。政策支持需加强，国家应尽早出台增值税等优惠政策，鼓励废钢回收利用。

　　国际情势倒逼我国铁矿内外兼修

　　当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，全球产业链供应链因非经济因素而面临冲击，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整。

　　俄乌冲突以来，西方对俄的系列制裁措施，加速和加剧全球各国对产业链供应链安全的关注。

　　“铁矿石市场在一定时期内仍将处于结构性供应过剩状态。”姜圣才说，国内高炉大型化对入炉原料提出了更高要求，高品位铁矿石需求呈增加趋势。与此同时，产业政策鼓励高比例球团矿冶炼技术，对比欧美等发达国家，中国高炉炉料结构优化调整空间巨大。他表示，这些都有利于国内资源开发与利用。

　　姜圣才表示，受地缘政治影响，我国的资源保障政策也发生了较大变化，资源战略受到重视。

　　2020年5月14日，中央首次提出“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。“十四五”规划纲要提出，坚持总体国家安全观，并首次将矿产安全和能源安全并列。

　　2021年9月22日，《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全，防止过度反应，确保安全降碳。

　　2021年11月中央政治局会议提出，“确保粮食安全、能源矿产安全”，再次将矿产安全和能源安全并列。2021年12月中央经济工作会议提出，要正确认识和把握初级产品供给保障。产业链、供应链安全将成为“十四五”时期重要主题之一。

　　《“十四五”原材料工业发展规划》提出：战略资源保障能力大幅提升，形成基本稳定的资源保障体系。合理开发国内矿产资源。加大铁矿石、铜、钾等紧缺型矿产资源探矿力度，积极开展现有矿山深部及外围找矿。落实税收优惠政策， 鼓励采取减少矿业固体废物产生的先进工艺和设备，高效集约利用低品位矿，鼓励综合利用复杂共伴生矿及矿山固废。划定生态保护红线等控制线时，与战略性矿产资源区域充分衔接。适当新建高标准矿山，强化国内矿产资源“压舱石”作用和基础保障能力。

　　《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出：资源保障大幅改善。资源多元化保障能力显著增强，国内铁矿山产能、规模、集约化水平大幅提升。强化国内矿产资源的基础保障能力，推进国内重点矿山资源开发，支持智能矿山、绿色矿山建设，加强铁矿行业规范管理，建立铁矿产能储备和矿产地储备制度。促进难选矿综合选别和利用技术应用，推进钒钛磁铁矿综合开发利用。

　　由中钢协提出、旨在加强铁矿石资源保障的“基石计划”，已于2022年1月上报国家发改委、工信部、自然资源部、生态环境部等4部委。

　　2022年7月25日上午，中国矿产资源集团有限公司成立大会在北京举行。该集团总部设立在雄安新区，成立后的集团公司位列央企第36位。据了解，中国矿产资源集团将代表国家在矿产资源（非煤矿山）开采、选矿、矿物洗选加工、金属矿石销售、采购代理服务、货物进出口、进出口代理、国内国际货物运输代理等方面开展业务。

　　中国矿产资源集团的成立，既是“基石计划”的一环，同时也将引领该计划。与此同时，各铁矿资源大省也在相继开展行动。

　　今年5月24日，《安徽省加快推进铁矿项目建设实施方案》发布，力争到2025年，安徽省新增铁精矿（按铁精矿含铁素折纯）产能200万吨/年，省内铁精矿保障能力达到1300万吨/年；力争到2030年，铁精矿保障能力达到2100万吨/年。“十四五”期间，安徽省还将着力推动合肥市庐江县罗河铁矿二期、泥河铁矿采选工程、马鞍山市钟九铁矿、六安市霍邱县刘寺铁矿等重点大型铁矿项目的开发。

　　6月1日~18日，河北省发改委组织河北省冶金矿山行业协会、宏观经济研究院等单位组成调研组赴承德、秦皇岛、唐山3市6县（市）以及河钢集团矿业公司进行调研。调研组通过深入矿山企业实地踏勘、召开市县两级管理部门和重点矿山企业参加的座谈会，广泛听取了市县有关部门和矿山企业在铁矿资源开发过程中存在的制约因素及对破解制约因素的意见建议。

　　6月6日，辽宁省政府印发《辽宁省加快推进省级重点项目建设工作方案》，将重点推进西鞍山铁矿、鞍山五矿陈台沟铁矿、鞍钢矿业尾矿固废综合利用等项目建设，打造国家铁矿石产业安全保障基地。

　　“近年来，我国加快了矿产资源开发管理相关法律法规的立法和修订，推进矿产资源管理法治化、矿业权管理政策规范化，简政放权，矿业权出让更加公平规范，储量管理改革取得实质进展。这些都为铁矿行业营造了更加良好的发展环境，有力推动了行业高效发展。”姜圣才表示。

　　国家统计局数据显示，2022年1-6月份，全国采矿业固定资产投资同比增长9.8%，其中黑色金属矿采选业投资增长76.1%，投资增幅位居采矿业之首。全国采矿业民间固定资产投资增长31.3%，其中黑色金属矿采选业民间投资增长53.3%。

　　姜圣才表示，近年来，随着国家将铁矿石资源定位为战略初级产品，国家有关部门大力推动铁矿项目，铁矿从勘探投入到矿山开发的政策环境、投融资环境正在大力改善，开发力度也逐步加大。国内铁矿石开发正迎来机遇期。

　　6月22日，自然资源部办公厅发布《2021年全国地质勘查通报》（以下简称《通报》）。《通报》显示，2021年，我国铁矿地质勘查投入达到4.34亿元，同比大幅增长75%；钻探工作量达到35万米，同比增长75%。

　　截至2021年底，全国有效期内黑色金属探矿权1030个，占全国非油气探矿权总数的10.9%。据《“十三五”时期我国地质勘查行业发展成就——地质找矿成果》显示，“十三五”期间，我国铁矿石新增资源量8.55亿吨，较“十二五”时期大幅下降93.56%。

　　记者注意到，自然资源部将继续强化基础地质工作，将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种，以规模大、易采选的“鞍山式”沉积变质型铁矿、“攀枝花式”钒钛磁铁矿以及品位较高的矽卡岩型铁矿为重点突破方向。