金川集团2.8亿美元境外债券发行成功

2021.02.19 长江有色金属网   

2021年2月11日，金川集团首次成功发行2.8亿美元境外债券并完成资金清分交割。本期发行债券期限3年，票面利率4.0%；定价当天最终订单过10亿美元，超额认购超过3倍；受益于强劲的订单规模，债券最终定价较初始价格指引收窄50个基点。本期境外美元债券发行由摩根士丹利、交银国际作为全球协调人，浦发银行、兴业银行、建银国际等联席承销。

本期境外债券发行受到境内外知名投资机构的广泛关注，约60家境内外投资人参与了路演会议，包括全球知名投资公司贝莱德、太平洋投资管理公司、富达资管、加拿大养老基金及境内的嘉实基金、平安资管、明道资管等，其中贝莱德、平安资管、明道资管等都在簿记建档开始后积极下单认购。

金川集团2.8亿美元境外债券的成功发行，是继2014年海外人民币债券发行后，金川集团在境外债券市场的又一次成功亮相，也是金川首次发行的境外美元债。此次发行不仅拓展了金川境外直接融资渠道，更提升了金川的国际化形象，吸引了更多境内外投资者的关注，为金川集团未来的境内外资本市场运作奠定了坚实基础。

2021年是“十四五”规划开局之年，也是金川集团积极践行国家“一带一路”战略，实施跨国经营战略的重要一年。金川集团将继续保持战略定力，心无旁骛攻主业、强产业、兴实业，持续做强做优做大，为广大境内外投资者交上一份满意的答卷。

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